В сердце густых лесов скрывается старинный город Ллорис, построенный эльфами в далёкие времена. Однако люди выгнали их, и теперь городом управляет безжалостный шериф, который наживается на страданиях жителей. Постоянно увеличивая налоги, он обрекает людей на бедность и голод, лишая их возможности зарабатывать на жизнь и иметь крышу над головой. Противников его власти ждут изгнания и пытки. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся граждане решают обратиться за помощью к уединённым эльфам, надеясь на их магические способности. Эльфы, однако, не спешат доверять людям, с которыми не имели контакта более двухсот лет, стремясь сохранить свой хрупкий мир.