В далёкие времена между людьми и демонами разгорелась нескончаемая вражда. Человечество овладело искусством применения магических артефактов, дающих возможность призывать невероятные силы для противостояния демоническим созданиям. Те, кто освоил эти навыки, стали известны как повелители демонов. В один из дней один из таких мастеров сталкивается с сиротой, который случайно проглотил магическую реликвию. Несмотря на их различия, они вынуждены объединиться, чтобы разоблачить коварный план, задуманный Мастером демонов.